Di sebuah desa pegunungan terpencil di makedonia abad ke-19, seorang penyihir muda liar secara tidak sengaja membunuh seorang petani. dia mengambil bentuk petani untuk melihat seperti apa kehidupan di kulitnya, memicu rasa ingin tahu yang mendalam untuk mengalami kehidupan di dalam tubuh orang lain.